Nos centramos en el análisis conceptual e iconográfico. Ocupando la zona central de la composición, aproximadamente, aparece una escena narrativa formada por tres hombres adultos, un bebé varón y dos mujeres. Todos los personajes aparecen en el un entorno paisajístico. El párrafo que aparece en el recuadro en la zona inferior de la izquierda nos ofrece información de la temática una historia conectada con las leyendas del Rey Arturo. En nuestro caso el mago Merlín acogiendo bajo su protección a al bebé Arturo que en el futuro acabará convertido en rey.
A continuación nos centramos en el análisis técnico. En este caso podemos comenzar hablando de cómo está compuesta la página. Nos encontramos con un borde donde aparecen motivos vegetales y figuras de dragones muy estilizadas que aparecen entrelazadas. En el margen inferior izquierda de dicho borde encontramos un recuadro donde se nos narra la historia que está teniendo lugar. Todo el marco encuadra la escena narrativa principal.
Nos centramos en la escena principal en este caso la clave es comentar cómo se consigue la sensación de espacio. Es interesante indicar varios aspectos:
1-La presencia de dos árboles, uno más cerca del punto de vista del espectador y otro más alejado que enmarcan a los personajes principales. Las ramas del primer árbol cruzan la composición conectando con las ramas de otro árbol que aparece a la derecha de la composición.
2-La importancia de la luz. Se observa en el tronco de los árboles ya mencionados, en las vestiduras de Merlín y de las dos mujeres, la armadura que visten los soldados que escoltan a las mujeres y la estructura arquitectónica que aparece al fondo marcando una línea de horizonte.
3-Uso de los blancos y negros. Los blancos aparecen en aquellos aspectos donde más incide la luz. El negro, trabaja con toda la gama, aparece en la vegetación que enmarca a los personajes.
4-Más referencias espaciales. Al margen de lo ya comentado es importante indicar también sensación de espacio en el camino sinuoso que aparece a nuestra izquierda que desemboca en un pueblo o villa recortado por un grupo de montañas que aparecen al fondo.
5-Conexión figuras y atención a los detalles. Las figuras principales de Merlín, el bebé y las mujeres están dispuestos en una composición circular. La conexión es evidente por la figura del bebé y también por cómo la doncella o dama de compañía sujeta parte del vestido de su señora. En cuanto a los detalles destaca la minuciosidad con que aparecen representados tanto los motivos de carácter vegetal de la escena principal como los motivos que se encuentran decorando el marco donde es posible hablar de horror vacui u horror al vacío.
Cerramos nuestro análisis haciendo referencia al contexto y los aspectos estéticos. Nos centramos en primer lugar en los aspectos estéticos. Como hemos indicado la imagen presenta una clara conexión con el mundo medieval. En este sentido la disposición de la página nos recuerda a las páginas de borde y los lacertines que eran frecuentes en las miniaturas celtas anterior al comienzo del periodo medieval. Además, conecta con las ilustraciones que se realizan en el seno de la Arts & Crafts de William Morris pues recuperan el gusto por la estética medieval y las leyendas o historias ambientadas en dicho periodo siempre desde una reinterpretación propio del arte y la literatura del siglo XIX.
Por último, dentro del contexto. Hemos indicado que la imagen fue realizada en el siglo XIX, periodo bajo la influencia de dos Revoluciones Industriales que en la primera mitad de la centuria originarán una transformación económica y social, destacando un cambio en el urbanismo de las ciudades y nuevas materiales en la construcción; mientras que en lo social supondrá el surgimiento de la burguesía y el proletariado estos últimos cada vez mejor organizados a medida que avanza el siglo.
En la segunda mitad del periodo decimonónico, se pondrán en marcha importantes cambios a nivel político como la presencia de procesos de unificación en Italia y Alemania, así como la puesta en marcha de una política imperialista y colonialista en África y en determinadas zonas de Asia. Todo ello sin olvidarnos de la presencia de nuevas fuentes de energía como el carbón, el petróleo, el gas y la electricidad.